獨(dú)家：工業(yè)用制冷空調(diào)研究成果首次分享

2023年，制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)和產(chǎn)業(yè)在線聯(lián)合成立了工業(yè)研究項(xiàng)目，旨在系統(tǒng)研究制冷空調(diào)設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用情況以及熱點(diǎn)產(chǎn)品。在《2023年中國制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》籌備會(huì)暨行業(yè)技術(shù)交流會(huì)上，產(chǎn)業(yè)在線項(xiàng)目部總監(jiān)張玲就項(xiàng)目運(yùn)行情況做了詳細(xì)介紹。

演講內(nèi)容分為兩部分：工業(yè)項(xiàng)目的研究背景和框架，目前已有的研究成果。以下是基于演講實(shí)錄進(jìn)行的文字整理——

工業(yè)項(xiàng)目背景

2022年中國的工業(yè)增加值突破了40萬億大關(guān)，占GDP比重的33.2%，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率為47.7%，工業(yè)已經(jīng)成為宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓倉石。對(duì)比三大產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速，由于近兩年工業(yè)的快速發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)的投資增速連續(xù)兩年達(dá)到10%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。

工業(yè)領(lǐng)域中的碳排放量也非常大，占到我們國家能源消耗和碳排放總量的70%，工業(yè)單品的能耗比世界平均水平要高出30%。而70%的能源消耗在實(shí)際應(yīng)用中有50%以上都是用熱需求，所以整個(gè)熱能需求是非常大的，但是我們當(dāng)前的余熱回收率才30%，非常低，因此工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能管理和改造是非常龐大的市場需求?！笆奈濉币?guī)劃提出要深化工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能，工業(yè)領(lǐng)域的碳達(dá)峰實(shí)施方案也提出了一些解決辦法和路徑，比如說制冷空調(diào)市場中提到的高溫?zé)岜?，可以很好地滿足工業(yè)用熱需求。

在這樣的一個(gè)背景下，我們發(fā)起了工業(yè)調(diào)研的項(xiàng)目，目前打算圍繞4個(gè)品類展開：工業(yè)空調(diào)、工業(yè)熱泵，工業(yè)制冷，工業(yè)除濕控濕。工業(yè)熱泵是今年啟動(dòng)，當(dāng)前重點(diǎn)研究的產(chǎn)品。我們目前對(duì)工業(yè)熱泵產(chǎn)品的劃分是空氣源熱泵、水池源熱泵、污水源熱泵三類，對(duì)這些具體設(shè)備的研究實(shí)際上產(chǎn)業(yè)在線已經(jīng)持續(xù)了十年以上，有著豐富的信息和數(shù)據(jù)積累。

整體工業(yè)項(xiàng)目的內(nèi)容主要包括三個(gè)部分：第一是產(chǎn)業(yè)環(huán)境，包括經(jīng)濟(jì)、需求、政策、標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)業(yè)鏈的配套情況，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的發(fā)展情況；第二是工業(yè)領(lǐng)域中各產(chǎn)品的發(fā)展情況，剛才提到的四大品類各自的行業(yè)發(fā)展、市場規(guī)模、競爭格局等，還有主要的供應(yīng)商，主要企業(yè)以及行業(yè)代表性產(chǎn)品；第三部分是技術(shù)發(fā)展情況，包括技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)、技術(shù)發(fā)展方向和趨勢(shì)研究。我們目前針對(duì)整個(gè)內(nèi)容的研究重點(diǎn)聚焦是產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展，這些是最受關(guān)注的。

研究成果分享

接下來就針對(duì)上面提到的這四大品類產(chǎn)品和大家分享一下我們目前的研究成果。

工業(yè)空調(diào)

第一大品類是工業(yè)空調(diào)，包含5個(gè)細(xì)分產(chǎn)品?？傮w工業(yè)空調(diào)的增速是比較快的，而且發(fā)展比較平穩(wěn)，內(nèi)銷水平從2018年的88億元發(fā)展到2022年超過125億元的體量，5年的年均復(fù)合增長率是7.3%，近兩年增速比較高，和整個(gè)工業(yè)的發(fā)展是匹配的。

工業(yè)空調(diào)產(chǎn)品的主要銷售區(qū)域也是和工業(yè)主要生產(chǎn)區(qū)域分布緊密相關(guān)的。以機(jī)房空調(diào)為例，2022年主要的銷售區(qū)域是華東和華北，機(jī)房空調(diào)因?yàn)楹蛿?shù)據(jù)中心的建設(shè)是同步的，所以基本分布在這兩個(gè)地方，這兩個(gè)區(qū)域的銷量占到50%以上，加上華南達(dá)到75%以上的比例。

工業(yè)空調(diào)的產(chǎn)品非常復(fù)雜，每個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用都不同，所以各個(gè)細(xì)分行業(yè)體現(xiàn)出比較大的差異。最大品類的機(jī)房空調(diào)，2022年國內(nèi)銷售額超過70億元，增速超過8%，基本上和數(shù)據(jù)中心建設(shè)是緊密相關(guān)的，但是2022年數(shù)據(jù)中心的建設(shè)相對(duì)2021年速度有所放緩，所以統(tǒng)計(jì)5個(gè)產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模的時(shí)候很大程度會(huì)受到機(jī)房空調(diào)影響。其次是潔凈空調(diào)，新冠之后這個(gè)產(chǎn)品發(fā)展速度非常快，達(dá)到13.2%的水平。

對(duì)工業(yè)空調(diào)品牌格局做一個(gè)大致的劃分，5億以上以專業(yè)工業(yè)空調(diào)為主，5億以下有很多中央空調(diào)企業(yè)。從應(yīng)用來看，機(jī)房空調(diào)、恒溫恒濕、潔凈空調(diào)領(lǐng)域，包含的具體產(chǎn)品是不同的，每家企業(yè)的產(chǎn)品名稱和具體產(chǎn)品也是有所差異的。根據(jù)我們的研究，頭部品牌的產(chǎn)品線相對(duì)比較全，承接的大型項(xiàng)目比較多，所以地位更加穩(wěn)固；同時(shí)也發(fā)現(xiàn)內(nèi)資品牌這兩年增長非常好。

工業(yè)制冷

第二個(gè)領(lǐng)域是工業(yè)制冷領(lǐng)域，工業(yè)制冷領(lǐng)域的發(fā)展非常穩(wěn)定，2018年市場規(guī)模是67億元，2022年體量超過了88億元，5年的年復(fù)合增速是4.4%。整體來看2022年工業(yè)制冷設(shè)備增長是靠能源化工的帶動(dòng)。食品加工因?yàn)樵擃I(lǐng)域企業(yè)發(fā)展在新冠之后有一些經(jīng)營壓力，所以對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)更加謹(jǐn)慎，整體市場有一個(gè)小幅度的收縮。

具體產(chǎn)品來看，規(guī)模最大的是冷（鹽）水機(jī)組，2021年是36億元，增速是40.6%，這個(gè)是和能源化工的高速增長密不可分的，鹽水機(jī)組基本都是能源化工方面的應(yīng)用。其他三個(gè)產(chǎn)品主要用在食品加工上，具體還是有很大不同，冷凝的應(yīng)用很廣，增速達(dá)到36.1%；速凍和工業(yè)制冰應(yīng)用都有一定的收縮。

頭部企業(yè)整體的份額不斷提高，各企業(yè)的產(chǎn)品都挺有特色。

工業(yè)除濕

第三個(gè)領(lǐng)域是工業(yè)除濕設(shè)備，是這些領(lǐng)域里面發(fā)展最快的，2018年的時(shí)候整體工業(yè)除濕設(shè)備內(nèi)銷額是72.4億元，2022年翻番，5年復(fù)合增長率是超過16%。工業(yè)除濕的分布，2022年半數(shù)以上的應(yīng)用都在華東和華南，主要包括能源、醫(yī)療方面，新能源的發(fā)展也主要集中在這些領(lǐng)域。

細(xì)分產(chǎn)品來看，工業(yè)除濕控濕的增長比較迅速，很大的一個(gè)原因是相關(guān)應(yīng)用都是高速發(fā)展的領(lǐng)域，比如在電子制造、能源化工、醫(yī)療這些領(lǐng)域。轉(zhuǎn)輪除濕2022年規(guī)模達(dá)到118億元，其次是組合式空調(diào)。

我們研究不同的除濕設(shè)備的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，大工業(yè)里面有很多細(xì)分的工業(yè)領(lǐng)域，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域用的產(chǎn)品差異都是非常大的。比如說電子制造和精密機(jī)房、電子制造領(lǐng)域，轉(zhuǎn)輪產(chǎn)品超過半數(shù)的份額，再就是中央空調(diào)產(chǎn)品，中央空調(diào)在制冷的同時(shí)也完成了除濕功能，精密機(jī)房2022年都是用機(jī)房空調(diào)控溫的同時(shí)完成除濕控濕的工作。

工業(yè)熱泵

最后是工業(yè)熱泵領(lǐng)域，尤其是高溫?zé)岜脛倓偲鸩?，沒有上量，研究也處于積累階段。根據(jù)我們目前的統(tǒng)計(jì)，2022年空氣源熱泵體量是最大的，國內(nèi)銷售額達(dá)到192億元，其他是水地源熱泵和吸收式熱泵。再對(duì)空氣源熱泵進(jìn)行細(xì)分，烘干產(chǎn)品（包括工商用）近些年增速非?？?，2022年同比增速達(dá)到22.5%，非常高；其次就是采暖應(yīng)用和熱水應(yīng)用，目前主要集中在家商用領(lǐng)域；工業(yè)領(lǐng)域熱泵應(yīng)用近些年才剛剛發(fā)展，也是我們工業(yè)項(xiàng)目今年重點(diǎn)研究的內(nèi)容。

當(dāng)前，中低溫（100度以下）的應(yīng)用已非常成熟，已經(jīng)有產(chǎn)品批量上量，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。但是高溫?zé)岜眠€處在研究階段，我們了解到業(yè)內(nèi)很多企業(yè)上了高溫?zé)岜卯a(chǎn)品，也陸陸續(xù)續(xù)有一些示范項(xiàng)目，但整體還是處于發(fā)展的初級(jí)階段。

根據(jù)2021年工業(yè)發(fā)展年鑒對(duì)中國工業(yè)部門加熱應(yīng)用需求的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，工業(yè)領(lǐng)域的用熱接近74%是集中在160度以上的熱需求，80度以下，以及80-160度的應(yīng)用非常少，這對(duì)高溫?zé)岜脕碚f是非常大的機(jī)遇。以前用其他設(shè)備的，以后是不是用高溫?zé)岜锰娲壳懊嫖覀兲岬竭^，工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)前的實(shí)際余熱利用率才30%，如果要提高余熱利用，高溫?zé)岜靡彩谴笥锌蔀榈摹?/p>