楊潤：空氣源熱泵的三大拐點(diǎn)及未來機(jī)會

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，過去十年，空氣源熱泵復(fù)合增速遠(yuǎn)超其他行業(yè)，達(dá)到了17.6%，過去十年，呈現(xiàn)出三次重要發(fā)展拐點(diǎn)。

下一個十年，會怎么走？又有哪些機(jī)會？在2023冷暖產(chǎn)業(yè)峰會的冷暖舒適商業(yè)論壇上，產(chǎn)業(yè)在線商用事業(yè)部高級產(chǎn)品總監(jiān)楊潤帶來了她的專業(yè)分享。

以下是基于演講實(shí)錄進(jìn)行的文字整理：

三個重要拐點(diǎn)

市場規(guī)模演變

產(chǎn)業(yè)在線致力于空氣源熱泵行業(yè)研究已經(jīng)有十余年時間，從2013年到2022年，空氣源熱泵在這10年經(jīng)歷了三個重要拐點(diǎn)：受2016年煤改電爆發(fā)影響，2017年實(shí)現(xiàn)了179.3億元的銷售規(guī)模；由于2020年疫情爆發(fā)，致使2021年中國作為全球產(chǎn)業(yè)鏈制造端優(yōu)勢被激發(fā)出來，同比增長達(dá)到30%；到2022年，由于俄烏戰(zhàn)爭和能源危機(jī)致使整個能源結(jié)構(gòu)的變化和轉(zhuǎn)移產(chǎn)生提速，達(dá)到了259.1億元的規(guī)模，同比增長15.2%。

在十年的發(fā)展進(jìn)程中，空氣源熱泵經(jīng)歷了2016年、2020年、2022年這三個重要的時間節(jié)點(diǎn)，致使行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。對比內(nèi)外銷市場，內(nèi)銷市場是穩(wěn)定整個空氣源熱泵行業(yè)基本盤的重要市場。

空氣源熱泵內(nèi)銷市場從2013年到2022年也經(jīng)歷了幾個重要階段，包括2018年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及2020年的疫情影響，當(dāng)年出現(xiàn)了短暫滑坡，但是到2021年很快重回了高峰值。2022年，大家感受到整體市場受到了宏觀經(jīng)濟(jì)市場低迷的影響，消費(fèi)不振，市場發(fā)展相對困難，但空氣源熱泵內(nèi)銷仍然實(shí)現(xiàn)了6.8%的增長。

出口市場相對來說不穩(wěn)定，十年時間變化是非常大的，2013到2019這七年里，空氣源熱泵的出口規(guī)模增長了不到5億；但是從2020到2022這三年呈現(xiàn)了高速增長，2022年出口達(dá)到了66.9億元，已經(jīng)是內(nèi)銷市場接近三分之一的市場規(guī)模。同時大家也感受到了，2023年全球經(jīng)濟(jì)在衰退，補(bǔ)貼滑坡，未來很多不確定因素造成了出口市場呈現(xiàn)很多不確定因素的存在。因此我們在看到出口高增長的同時，也要警惕跟國內(nèi)煤改電市場一樣會存在衰退期。

產(chǎn)品演變

再看空氣源熱泵細(xì)分熱水采暖烘干產(chǎn)品的表現(xiàn)，對比來看，空氣源熱泵采暖的抗干擾性是最強(qiáng)的。在2016到2022這幾年，空氣源熱泵熱水因?yàn)榕c整體的宏觀經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)市場有著密切關(guān)聯(lián)，存在著一定的波動性；但是熱泵采暖無論是北方的剛需市場還是南方的改善型需求市場，都呈現(xiàn)了一個比較好的發(fā)展；熱泵烘干近幾年伴隨著煤改電政策推進(jìn)，比例不斷增加，但是也正是因?yàn)槊焊碾娬叩挠绊?，會存在著更多的不確定性因素。

再看采暖市場比例的變化，2016年空氣源熱泵采暖占比是36.4%；到2017年由于煤改電政策推進(jìn)影響，達(dá)到了61.1%；再到2018年煤改電政策的收縮致使比例出現(xiàn)了短暫下調(diào)，但是依然占據(jù)超過50%的份額。從2019年到2022年，采暖市場份額呈現(xiàn)持續(xù)上升，因此可見，整體空氣源熱泵市場呈現(xiàn)了一個由采暖拉動行業(yè)發(fā)展的近況，同時也是由采暖實(shí)現(xiàn)了多應(yīng)用領(lǐng)域的延展。

區(qū)域演變

空氣源熱泵區(qū)域市場的10年表現(xiàn)，2013年空氣源熱泵的區(qū)域主要還是集中在華東和華南，這兩個省市份額接近60%，當(dāng)時以熱水作為主要產(chǎn)品。到2022年空氣源熱泵整個市場的發(fā)展產(chǎn)品呈現(xiàn)了一個巨大的變化，也就是由熱水轉(zhuǎn)變了采暖，區(qū)域主要市場已經(jīng)由原來的華南和華東轉(zhuǎn)變?yōu)槿A北和華東市場。對比2022年整個區(qū)域市場熱水和采暖的市場份額的時候，可以看到除了華南，其余的區(qū)域市場都呈現(xiàn)采暖占據(jù)絕對重要比例。因此，我們可以看到空氣源熱泵從南方的熱水開始，發(fā)展到北方的采暖，再從北方采暖發(fā)展到南方采暖。是一個從南到北再從北向南區(qū)域的貫穿。

品牌演變

我們把品牌發(fā)展進(jìn)程分為以下幾個時期。2000到2015年的熱水發(fā)展期：這個時期集團(tuán)品牌企業(yè)大力發(fā)展家用熱水，家用熱水增長超過了商用熱水。2016-2017年的采暖爆發(fā)期：在政策拉動下，眾多中小企業(yè)投身了煤改電市場，企業(yè)數(shù)量同期大幅增加，有部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模迅速提升。2018-2019年渠道轉(zhuǎn)型期：后煤改市場企業(yè)加速開拓渠道市場，同期南方兩聯(lián)供市場興起，暖通行業(yè)及家電綜合領(lǐng)域?qū)岜藐P(guān)注度增強(qiáng)。2020-2022年能源變革期：疫情及俄烏戰(zhàn)爭促使能源變革提前加速，國內(nèi)外市場同時兼顧，綜合實(shí)力強(qiáng)的主流品牌在漸行漸強(qiáng)。

十年成果

首先我們對比暖通行業(yè)三大品類的發(fā)展，家用空調(diào)10年呈現(xiàn)周期性發(fā)展，商用空調(diào)則呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長，空氣源熱泵在10年中表現(xiàn)為17.6%復(fù)合增長，可以看到空氣源熱泵在整體的冷暖產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超行業(yè)的快速增長。

再對比跟其他采暖產(chǎn)品的差異化。家用采暖市場其中包括了壁掛爐、熱泵供暖、電供暖以及太陽能供暖，整個市場在2022年受到了煤改電和煤改氣退坡的影響，特別是對壁掛爐影響非常大，2022年內(nèi)銷額下滑了16.5%?？諝庠礋岜貌膳瑯邮艿接绊懀窃谇朗袌鲋?，特別是在天水地水和天氟地水市場的發(fā)展拉動了市場增長，空氣源熱泵（包含天水地水、煤改電產(chǎn)品以及戶式熱風(fēng)機(jī)還有天氟地水）的內(nèi)銷額已經(jīng)超過了壁掛爐。

商用供暖市場包括了商用燃?xì)?、商用熱泵還有商用燃油、商用燃煤、電鍋爐和生物質(zhì)鍋爐。其中商用燃?xì)忮仩t的比例是最大的，但是2022年仍然受到了整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行以及中小項(xiàng)目萎縮的影響，呈現(xiàn)了18.3%的下滑。商用熱泵卻保持了6.3%這樣的增長，與此同時我們也關(guān)注到，商用電鍋爐和商用生物質(zhì)鍋爐保持了較好的增長。從家用和商用供暖市場同時來看，空氣源熱泵供暖在引領(lǐng)著整個供暖行業(yè)的發(fā)展。

來自細(xì)分市場的機(jī)會

疫情后整體市場穩(wěn)定修復(fù)

首先看整個空氣源熱泵現(xiàn)階段發(fā)展情況，從2023年一季度可以明顯感受到，整個行業(yè)由于疫情結(jié)束煥發(fā)了很大的活力，企業(yè)在大力推進(jìn)市場，包括營銷端、市場端、渠道端都非常好，上半年整體的銷售數(shù)據(jù)非常好看。

可以看到，空氣源熱泵整體市場表現(xiàn)是非常理想的，但與此同時我們也關(guān)注到相對來說熱水產(chǎn)品面臨著較大的壓力。采暖產(chǎn)品是亮點(diǎn)，特別是北方的剛需市場更為突出，戶用水機(jī)和低溫模塊機(jī)在2023上半年呈現(xiàn)高增長，同時也要警惕在上半年高增長下的庫存情況，下半年要關(guān)注相應(yīng)的庫存消化。

另外，我們也關(guān)注到整個空氣源熱泵潛力應(yīng)用挖掘，其中包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、高溫、超高溫市場仍處于發(fā)展期，需要尋找細(xì)分市場中的差異化。預(yù)測2023全年，多產(chǎn)品發(fā)展都是呈現(xiàn)一個向上修復(fù)的過程，其中空氣源熱泵12.6%的內(nèi)銷增長是具有較高成長性的產(chǎn)品。

華東規(guī)模迅速提升，各省市差異化發(fā)展

今天來了很多華東市場的經(jīng)銷商朋友，現(xiàn)在把華東市場的供暖市場發(fā)展在這里跟大家做一個分享。

對比壁掛爐和空氣源熱泵這兩個產(chǎn)品，有一個非常明顯的共同點(diǎn)，就是華東是其主力發(fā)展區(qū)域，份額在增加。同時，對空氣源熱泵來說，華東和華北發(fā)展比較均衡，但是壁掛爐在2022年華北區(qū)域市場呈現(xiàn)了非常大的萎縮，為什么會這樣呢？原因是空氣源熱泵事實(shí)上在煤改電政策的推進(jìn)同時，也推進(jìn)了零售市場、渠道市場的發(fā)展。但是壁掛爐相反，就是煤改氣推進(jìn)的時候阻礙了零售市場的發(fā)展。因此壁掛爐區(qū)域市場變化，也就是華北市場呈現(xiàn)了明顯的萎縮，這就是兩個不同的地方。

規(guī)模方面，壁掛爐和空氣源熱泵規(guī)模對比來看，以內(nèi)銷額來計(jì)，2022年空氣源熱泵在華東市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了30%增長，壁掛爐卻呈現(xiàn)了8.5%的下滑?？諝庠礋岜迷谡w供暖市場的發(fā)展其實(shí)是在一定程度上蠶食了其他供暖產(chǎn)品的份額。

華東區(qū)域分省市市場表現(xiàn)，按照產(chǎn)業(yè)在線對區(qū)域市場的劃分，華東包含了山東、江蘇、安徽、浙江、上海。各有特點(diǎn)： 

● 山東市場：在華東市場是相對比較重要的區(qū)域，其中家用采暖和商用采暖是山東的一個重地，戶用水機(jī)產(chǎn)品和戶用風(fēng)機(jī)產(chǎn)品也有強(qiáng)烈的市場需求。

● 江蘇市場：家用和商用的空氣源熱泵熱水具有雄厚基礎(chǔ)，兩聯(lián)供市場發(fā)展較快。

● 安徽市場：熱水、采暖市場發(fā)展相對來說平穩(wěn)、但是增速平緩。

● 浙江市場：舒適家居重地，集成系統(tǒng)有更多發(fā)展空間。

● 上海市場：家用熱水和采暖市場具有較好的基礎(chǔ)，兩聯(lián)供產(chǎn)品特別是天氟地水產(chǎn)品未來可能有更大的發(fā)展空間。

產(chǎn)品與技術(shù)結(jié)合突破，可拓展應(yīng)用廣泛 

空氣源熱泵的未來發(fā)展與其多場景、多延展性應(yīng)用有很大的關(guān)系，家用產(chǎn)品包含了家用熱水、家用采暖、泳池?zé)岜?；整體商用熱泵包括了商用熱水、商用供暖（種植和養(yǎng)殖），特種熱泵包含了高溫?zé)岜煤秃娓梢约跋到y(tǒng)集成，包括多聯(lián)產(chǎn)品、舒適系統(tǒng)，以及我們相關(guān)的一些關(guān)聯(lián)應(yīng)用，可以做耦合系統(tǒng)、復(fù)合能源、光伏熱泵等。因此，空氣源熱泵的發(fā)展前景，主要是因?yàn)樗亩鄨鼍啊⒍嘌诱剐詰?yīng)用，致使應(yīng)用廣泛、在產(chǎn)品與技術(shù)的結(jié)合上實(shí)現(xiàn)突破。

再看政策變化影響，在2023年政府工作報(bào)告中提到要加快建設(shè)新型能源體系和推動重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。2023年大氣污染防治資金中，北方地區(qū)冬季清潔取暖資金額達(dá)到了134億元。潛力應(yīng)用區(qū)域，包含了建筑行業(yè)、工業(yè)、生產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)部門和軌道交通領(lǐng)域，2030年電氣化的比例要達(dá)到20%。再到2035年的目標(biāo)愿景，是積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和，并且從碳排放能源革命、健全碳市場提升碳匯能力等方面不斷完善。

看完了未來國內(nèi)政策發(fā)展路徑，大家肯定會非常關(guān)注，未來10年空氣源熱泵乃至熱泵產(chǎn)品到底占整個供熱市場多大比例？在熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖中指出，目前熱泵供熱市場滲透率不到5%，這個滲透率就指的是熱泵供熱占整體供熱的比例。再看全球市場，目前，全球市場熱泵供熱占整個供熱不到20%的比例，天然氣占了42%。

未來10年乃至幾十年熱泵供熱是怎樣的發(fā)展？到碳中和階段，也就是2060年中國的熱泵供熱市場的滲透率要接近40%，在全球市場熱泵供熱占全球供熱的超過一半的比例，由此可見空間廣闊。

全球熱泵市場潛力無限

剛才提到出口市場在2023年表現(xiàn)并不是很樂觀，但是并不影響全球熱泵發(fā)展的計(jì)劃落地和實(shí)施。在行業(yè)導(dǎo)向?qū)用?，歐盟2023年可能面臨約300億立方米天然氣的潛在短缺。在西方的國家發(fā)展計(jì)劃中，到2030年，歐盟熱泵的年銷量可能會從2021年的200萬臺增至700萬臺。德國的目標(biāo)是安裝600萬臺熱泵，荷蘭的目標(biāo)是安裝200萬臺，比利時、匈牙利、意大利、波蘭、西班牙都呈倍數(shù)增加，美國2022年熱泵銷售已超過壁掛爐。

市場需求層面，全球熱泵產(chǎn)能不足，較2030年需求還有60%的差距，到2030年全球熱泵制造能力要翻兩番，才能滿足全球在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放情景下的需求。根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2050年全球?qū)崿F(xiàn)“凈零”排放情景下，到2030年、2050年，熱泵占供暖需求的份額將分別達(dá)20%、55%，安裝的熱泵數(shù)量將大幅增加。

從目前我國空氣源熱泵近兩年的海外銷售對比來看，2023年比2022年明顯增加。因此我們可以看到整個全球市場并不會因?yàn)槌隹谑袌霎?dāng)前的短暫下滑而影響到它的發(fā)展，反而是在實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的逐步落地和實(shí)施中。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，挖掘細(xì)分差異化市場

機(jī)會層面的發(fā)展趨勢，空氣源熱泵是雙碳政策下的節(jié)能型產(chǎn)品，在舒適家居、零售市場、渠道市場都有很好的發(fā)展機(jī)會，整個機(jī)會層面包括光伏、高溫工業(yè)、農(nóng)業(yè)市場等新興領(lǐng)域，都會呈現(xiàn)較好的發(fā)展。

看到機(jī)會的同時，我們也要考慮到整體市場存在一定風(fēng)險。2023年整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢大家都感受到了，在這樣的宏觀背景下，中小項(xiàng)目萎縮，但是企業(yè)之間卻又存在競爭激烈、利潤走低情況，而且大家普遍還有一個明顯的感受，2023年無論是內(nèi)銷還是外銷，預(yù)期和實(shí)際都有比較大的差距。這就是我們要關(guān)注的風(fēng)險，在這樣的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢過程中該如何去把握機(jī)遇。

談到發(fā)展，也就是整體空氣源熱泵要實(shí)現(xiàn)整體行業(yè)的能效標(biāo)準(zhǔn)升級，在這樣競爭激烈的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化，多元化方面在產(chǎn)品融合以及應(yīng)用拓展細(xì)分領(lǐng)域探索新空間?？傊?，空氣源熱泵是一個非常好的產(chǎn)業(yè)，在這樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的影響下，我們要挖掘細(xì)分的差異化市場，把握現(xiàn)在，擁抱明天。