2021年的空氣源熱泵市場(chǎng)給我們帶來(lái)了很大驚喜,盡管面對(duì)“缺芯”、原材料價(jià)格上漲,以及疫情反復(fù)等不利影響,一直保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭,出口更是在暖通空調(diào)行業(yè)處于領(lǐng)漲地位。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2021年前10月,空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到123.96億元,同比增長(zhǎng)33.3%。
2020-2021年空氣源熱泵行業(yè)銷(xiāo)售運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比(億元)
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線熱泵產(chǎn)品總監(jiān)楊潤(rùn)介紹,今年的空氣源熱泵行業(yè)內(nèi)外銷(xiāo)發(fā)展都可以用形勢(shì)大好來(lái)形容,市場(chǎng)也呈現(xiàn)出一些顯著特征:
出口向好,在全球熱泵市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)凸顯
疫情之下,中國(guó)制造在全球的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯,許多產(chǎn)業(yè)都借助這一優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大了出口規(guī)模,空氣源熱泵表現(xiàn)尤其突出。2020年出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)了43.4%的高增長(zhǎng),2021年前十月,累計(jì)出口規(guī)模更是實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)翻番。尤其是歐洲市場(chǎng),在家商用領(lǐng)域?qū)稍偕茉吹耐七M(jìn)力度都在不斷加大,意大利、德國(guó)、荷蘭前十月累計(jì)同比增長(zhǎng)均超過(guò)200%。
從全球市場(chǎng)來(lái)看,中國(guó)的空氣源熱泵占據(jù)了全球近60%的市場(chǎng)份額,是最重要的制造基地。而全球?qū)τ诳諝庠礋岜玫男枨筅厔?shì)非常明確,國(guó)際能源署表示2045年全球一半以上的采暖需求由熱泵滿足。包括歐洲在內(nèi)的海外需求在不斷增長(zhǎng),歐洲明確提出2045年前安裝1400萬(wàn)套的熱泵地暖產(chǎn)品,英國(guó)宣布在未來(lái)5年內(nèi)每年銷(xiāo)售60萬(wàn)臺(tái)熱泵,日本提出到2030年銷(xiāo)售空氣源熱泵1400萬(wàn)臺(tái)。
因此,產(chǎn)業(yè)在線對(duì)2022年空氣源熱泵的出口依然保持較高預(yù)期。
政策助推,多點(diǎn)發(fā)力穩(wěn)固市場(chǎng)地位
由于空氣源熱泵產(chǎn)品具備天然的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì),一直受到國(guó)家等相關(guān)節(jié)能政策的扶持,取得當(dāng)前的市場(chǎng)地位與以下幾方面的助推密不可分。
首先是借助煤改電政策鞏固采暖市場(chǎng)的核心地位。2020年在疫情和煤改電政策退坡的雙重影響下,壁掛爐出現(xiàn)了10%以上的下滑,空氣源熱泵采暖(包含戶水煤改電、戶式風(fēng)機(jī)、工程采暖)保持了0.5%的增長(zhǎng)。2021年從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看,戶水煤改電受政策影響延續(xù)下滑,戶風(fēng)采暖山東市場(chǎng)的潛力需求得到明顯開(kāi)發(fā),工程采暖受到鍋爐替代政策的推動(dòng),增勢(shì)良好。總體來(lái)看,三類(lèi)采暖產(chǎn)品成為空氣源熱泵市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支撐。
其次是借助舒適家居風(fēng)口發(fā)力零售市場(chǎng)。今年整體空氣源熱泵行業(yè)有個(gè)比較顯著的趨勢(shì),就是不再作為單純的產(chǎn)品來(lái)銷(xiāo)售,而是逐漸融入到舒適家居系統(tǒng)中。從整體舒適家居(包括家庭中央空調(diào)、空氣源熱泵、壁掛爐、家庭中央新風(fēng)和全屋凈水5大類(lèi)產(chǎn)品)市場(chǎng)表現(xiàn)看,家庭中央空調(diào)(小于7kw的單元機(jī)、8匹以下的多聯(lián)機(jī))、壁掛爐和空氣源熱泵零售表現(xiàn)較好??諝庠礋岜脩羲闶墼谌A東、華中、西南市場(chǎng)上半年都達(dá)到50%以上的增長(zhǎng),遠(yuǎn)超年初預(yù)期。
另外還有借力熱泵產(chǎn)品節(jié)能特性的延伸應(yīng)用。2020年以來(lái)空氣源熱泵烘干呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),主要源于以下兩方面的原因:一是國(guó)家政策推動(dòng),包括農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼以及煙草的電代煤政策;二是越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)于烘干產(chǎn)品的品質(zhì)要求越來(lái)越高,而空氣源熱泵烘干技術(shù)很好地滿足了這一需求。細(xì)分應(yīng)用來(lái)看,煙草受政策影響呈現(xiàn)比較明顯的上升。
洗牌加速,頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)走向成熟
雖然2021年的空氣源熱泵銷(xiāo)售形勢(shì)一片大好,但從企業(yè)層面來(lái)看,卻是幾家歡喜幾家愁。在芯片短缺和原材料漲價(jià)、限產(chǎn)限電等多重因素夾擊之下,中小企業(yè)發(fā)展舉步維艱,尤其是前些年在煤改電政策東風(fēng)下催生的一批企業(yè),面臨著退市高潮。
而頭部企業(yè)憑借在渠道、供應(yīng)鏈等層面的多年積累,在上下游市場(chǎng)都擁有優(yōu)先權(quán)和議價(jià)權(quán),不僅可以在市場(chǎng)的風(fēng)云變幻中處變不驚,而且或?qū)⒂纱擞瓉?lái)一個(gè)重要的發(fā)展窗口,一方面是來(lái)自市場(chǎng)客觀增長(zhǎng)的增量,一方面是小企業(yè)退出后的市場(chǎng)空缺,為企業(yè)帶來(lái)了擴(kuò)張空間。對(duì)比產(chǎn)業(yè)在線近兩年的數(shù)據(jù)來(lái)看,企業(yè)頭部總體格局穩(wěn)固,TOP5企業(yè)的市場(chǎng)占比在2021年出現(xiàn)了顯著提升。
2020-2021年TOP5企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比(按內(nèi)銷(xiāo)額)
頭部企業(yè)乘勢(shì)擴(kuò)張的趨勢(shì)已經(jīng)顯而易見(jiàn),暖通三大巨頭海爾美的格力借助品牌和渠道的優(yōu)勢(shì)在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng)。熱泵企業(yè)中,出口龍頭企業(yè)芬尼在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)也同步發(fā)力。中廣電器則憑借多年在工程和零售渠道的深耕,以及產(chǎn)品技術(shù)方面的積淀,不僅實(shí)現(xiàn)了采暖熱水業(yè)務(wù)的全線增長(zhǎng),還開(kāi)始向中央空調(diào)領(lǐng)域滲透。
不僅是整機(jī)企業(yè),供應(yīng)鏈層面也是如此。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解,熱泵壓縮機(jī)、控制器、閥件等上游市場(chǎng)都在向頭部企業(yè)集中。在控制器領(lǐng)域,麥格米特2021年也實(shí)現(xiàn)了全線增長(zhǎng),其中熱泵控制器出貨增長(zhǎng)達(dá)到50%以上,市場(chǎng)份額明顯提升。談到當(dāng)前普遍面臨的“缺芯”問(wèn)題,麥格米特相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“公司已經(jīng)與多家國(guó)內(nèi)外芯片供應(yīng)商達(dá)成了戰(zhàn)略合作,能較好地滿足自身需求。而行業(yè)整體缺芯問(wèn)題有望在明年下半年得到緩解,我們?cè)赣谂c各位合作伙伴協(xié)手共度難關(guān),一起迎接暖通行業(yè)的春天回歸?!?/p>
綜合各方反饋,這也是所有頭部企業(yè)的共同心聲。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看,企業(yè)集中度提升是行業(yè)發(fā)展成熟的重要標(biāo)志,代表著一個(gè)行業(yè)正在走向有序競(jìng)爭(zhēng)的成熟市場(chǎng)階段。經(jīng)過(guò)十多年的市場(chǎng)考驗(yàn),空氣源熱泵已經(jīng)成為暖通空調(diào)領(lǐng)域不可小覷的新勢(shì)力,放眼未來(lái),雙碳目標(biāo)的提出為節(jié)能產(chǎn)品開(kāi)啟了更廣闊的發(fā)展通道,空氣源熱泵也將進(jìn)入更加理性和穩(wěn)健的發(fā)展新里程。